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Soft and Co |
Progiciels Gestion de patrimoine |
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Fractal
Conception et édition de progiciels destinés à répondre à l'ensemble des besoins des professionnels du Conseil Patrimonial et du Conseil en Investissements.Relatiel
(© Fractal) Progiciel de suivi commercial pouvant être utilisé seul ou connecté à Patriciel:
- historique des actions;
- qualification des individus (centres d'intérêt, mots clé...) ;
- Gestion de modèles d'édition Word (lettres type, étiquettes, etc), édition de rapports personnalisés, publipostages ;
- Requêtes multi critères (mémorisables) ;
- En liaison avec Patriciel, vous pouvez croiser les critères « relationnels » avec des critères « patrimoniaux ».
PatImport
(© Fractal) Ce logiciel permet l'import au format de Patriciel, de données financières fournies
par les acteurs principaux du secteur (Guardian, ODDO, AVIP, AXIVA, Rothshild, CARDIF,Federation Continental, GENERALI)
: Situations, mouvements, cours de produits cotés.
PatImport permet de se connecter à tous les sites que vous désirez, afin de collecter les fichiers de données.
Tous les types de fichiers sources peuvent être traités. PatImport mémorise la structure de tout nouveau type de fichier et le reconnait automatiquement la fois suivante.
PatImport permet de se connecter à tous les sites que vous désirez, afin de collecter les fichiers de données.
Tous les types de fichiers sources peuvent être traités. PatImport mémorise la structure de tout nouveau type de fichier et le reconnait automatiquement la fois suivante.